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算力股逆市走强:近19个交易日板块涨幅超30% 需求仍处高位

时间:2023-08-01 13:16:46 来源:澎湃新闻 分享至:

算力股继续狂飙突进。


(相关资料图)

6月19日,近期走出修复行情的大盘出现回调,A股三大指数均收绿。不过,算力板块继续保持强势表现,不仅成分股大面积飘红,且涨幅突出,多个AI算力龙头创历史新高。数据显示,AI算力指数(8841678)高开高走,全天大涨逾3%,达3.35%。同时,51只成分股中有45只实现上涨,占比高达88%。

具体而言,新易盛(300502)大涨14.07%,创出历史新高;天孚通信(300394)大涨12.53%,也创出历史新高。浪潮信息(000977)、光迅科技(002281)等涨停。工业富联(601138)、中科曙光(603019)等涨超9%,分别上涨9.98%、9.57%。寒武纪-U(688256)涨超7%,上行7.29%。

年内算力板块内股价实现翻番个股多达16只

值得关注的是,算力板块近期表现持续突出。从5月24日至6月19日,近19个交易日内仅有3个交易日收跌,区间涨幅高达30.20%。

其中,5月24日至6月1日,算力指数实现“七连阳”,分别上涨0.57%、2.11%、2.65%、1.55%、3.24%、2.27%、0.61%。

6月7日至6月14日,算力指数再次实现“六连阳”,分别上行1.70%、0.39%、3.52%、1.44%、2.23%、0.58%。

个股层面,年初至今,算力板块内股价实现翻番的个股,已多达16只,占比超过30%。

其中,中际旭创(300308)年初至今涨幅一骑绝尘,高达493.04%。天孚通信、新易盛、寒武纪-U等涨幅同样居前,均超过300%。

浪潮信息、拓维信息(002261)、工业富联、中科曙光、光迅科技等,年初至今涨幅均超过150%,分别上行188.80%、188.24%、188.24%、177.29%、156.74%。

青云科技-U(688316)、同方股份(600100)、欧比特、开普云(688228)、云创数据(835505)、天娱数科(002354)、首都在线等,分别上行131.55%、122.51%、119.89%、117.50%、113.37%、109.72%、106.07%。

算力需求旺盛,供应依然吃紧

算力是信息基础设施的底座,AI人工智能爆发后对算力需求明显增加。从业界反馈的信息看,一些高端AI服务器一直处于紧缺状态,且价格处于高位;此外,有CPO厂商传出光模块订单超出预期,这将助推公司业绩增长。这些都为算力股继续爆发提供了业绩基础。

从需求端看,随着各类大模型的推出,应用端厂商对算力的需求在持续增加。日前有媒体报道称,字节跳动今年向英伟达订购了超过10 亿美元的GPU。其他有大模型的厂商腾讯、百度、360、科大讯飞等也存在相当的算力的需求。

消息面上,华工科技近期在接受调研时表示,今年北美客户的需求随着AI技术发展快速提升,公司经过3-4年的准备,数据中心光模块100G/200G/400G/800G全系列产品都已具备批量发货能力,在今年的OFC展会上公司全球首发了400G相干长距离传输光模块,也陆续接到送样订单。鉴于公司产品准备以及近年来客户渠道积累,公司已经在北美市场建立了良好的品牌信任度。今年,随着客户的窗口陆续打开,下半年应有较好的预期。

算力的产品也在不断丰富。6月14日,AI算力市场的二号玩家、芯片厂商AMD推出全新人工智能GPU MI300系列芯片,与英伟达在人工智能算力市场展开竞争。

AMD CEO苏姿丰表示,MI300X提供的HBM(高带宽内存)密度是英伟达H100的2.4倍,HBM带宽是竞品的1.6倍。这意味着AMD可以运行比英伟达H100更大的模型。她并且表示,MI300X搭建大模型比英伟达产品节约成本。

(文章来源:澎湃新闻)

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